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上市公司混戰發光二極管會導致產能過剩嗎?

日期:2020-03-25 03:36 人氣:
   僅2009年上半年,我國發光二極管的投產量已超過200億元,而其擴大趨勢仍在繼承,不少以前從未涉足發光二極管工業的上市公司也紛紛加入其中,好比近期剛剛公告的大族激光、福日電子等,但愿能夠遇上“節能減排、綠色環保”這趟高速列車。然而多少年來,A股上市公司經常陷在“一擁而上、一哄而散”的怪圈當中。當新興技術“才露尖尖角”之時,“見錢眼開”的上市公司馬上“立上潮頭”,但隨之而來的是除了初期豐厚的利潤,更多的是產能過剩導致的傷痕累累,當然還有盲從的股民。

     這樣的歷史“杯具”已經不是第一次,近年才興起的多晶硅、液晶屏幕的教訓還歷歷在目。今年,我國多晶硅的產量預計是全世界需求的2倍,液晶屏幕的出產也大大超出市場的需求,國家已經限制這兩種工業的繼承擴張。那么發光二極管是否會重蹈覆轍呢?有分析師以為,發光二極管的市場空間巨大,目前的產能從未來3到5年來看,是遠遠不夠的,但這是否意味著只要從事發光二極管出產就一定能夠盈利呢?謎底當然是否定的。分析師表示,目前是發光二極管的戰國時代,群雄廝殺,不是所有從事發光二極管工業的公司都會走上平坦大路,餡餅的旁邊也許就是陷阱。

     上市公司趕搭發光二極管高速戰車

     不知何時起,發光二極管發光二極管開始映入人們眼簾。跟著發光二極管技術越來越多地普及應用,一批發光二極管企業迅速崛起,發光二極管也被譽為“當下最時髦的新能源工業”。

     嗅覺敏捷的資本市場也迅速作出反應:自去年12月到今年初,以三安光電、士蘭微為龍頭的發光二極管板塊逆市走強,發光二極管概念集體被激活,德豪潤達、同方股份、聯創光電等在春節前紛紛創出反彈新高。發光二極管發展迅猛令大多業內人士呼吁“警惕泡沫”,發光二極管行業的現狀畢竟如何?

     目前各發光二極管企業都在迅速擴大產能,展開攻略。海內從發光二極管工業龍頭三安光電到擴張產能的士蘭微,再到“半路出家”的德豪潤達,發光二極管工業投資高潮幾乎席卷了整個行業。

     目前來說,三安光電發光二極管規模最大。聯創光電是發光二極管的老將,長于發光二極管封裝和應用,有完善的工業鏈。士蘭微長于發光二極管芯片。德豪潤達是新銳,進軍發光二極管建立完善工業鏈。

     海內最大的發光二極管廠商三安光電今年1月公布豪擲120億元建立發光二極管基地。三安光電目前擁有14臺國際提高前輩的MOCVD及配套設備,具備年產外延片45萬片、芯片150億枚的出產能力。

     不僅是三安光電等,全球的發光二極管廠商也都在擴產。A股上市公司中,證通電子、大族激光、長江通訊也都在近期公告了對發光二極管的投資方案。

     已經完成了5條發光二極管出產線建設的士蘭微,今年1月擬定向增發募資不超過6億元,用于高亮度發光二極管芯片出產線項目的擴產及增補活動資金。“半路出家”的德豪潤達從2008年開始跟蹤發光二極管工業,2009年收購健隆達51%和銳拓30%的股權正式進軍其中,2010年2月1日,與蕪湖市政府開始芯片項目合作,以60億元下注發光二極管光電工業。長江通訊在去年12月7日就與武漢市黃陂區政府合作,擬在黃陂區投資建設華中地區最大規模的發光二極管照明產品出產基地,預計年銷售收入20億元。


     會否重蹈多晶硅工業老路

     發光二極管火爆的局面好像有些與歷史相似,不得不讓人聯想起當初瘋狂的多晶硅和液晶面板。根據中國電子材料行業協會給國家發改委的一份講演顯示,到2009年6月底,我國已有19家企業的多晶硅項目投產,產能規模達到3萬噸/年,另有10多家企業在建、擴建多晶硅項目,總規劃產能預計到2010年將超過10萬噸。而2008年我國多晶硅的總需求量才1.7萬噸。這些產能若全部兌現,將超過全球需求量的2倍以上。多晶硅的產能過剩已從憂慮過渡到現實。

     宏源證券能源行業首席研究員王靜先容說,2007年全國多晶硅實際產量不到1000噸,2008年全年產能1.5萬噸左右,而到了2010年產能暴增至10萬噸。多晶硅的價格也在這兩年泛起急速下跌,這讓不少上市公司叫苦不迭,之前的投資已經下去,成果剛剛出來,卻泛起產能過剩、價格暴跌的局面。不少上市公司只好選擇“來去匆匆”,要不找人收購,要不咬牙挺住,但是挺住的只是少數幾家,多數企業倒在了即將來臨的春天前。

     “杯具”不止發生了一次,與發光二極管只有一字之差的LCD(液晶面板)的發展也是如出一轍。液晶面板的橫空出生避世,讓人們對電視、電腦的顯示技術有了更高的要求,從2007年到2009年,同規格的LCD的價格下降了50%,其幕后黑手就是產能過剩。2009年我國的LCD市場的需求是29萬臺,而實際的產量是這個數字的兩倍。

     未來3到5年產能不外剩

     “從目前這個趨勢來看,發光二極管產能過剩是難以避免的。”財富證券新能源行業的分析師李建軍不無憂慮地表示,因為去年發光二極管照明應用產值高達600億元,比2008年增長33%,單個環節利潤達到30%;根據displaysearch的研究,預計今年全球的發光二極管需求還會同比增長26%,市場空間巨大,引得不少上市公司趨之若鶩??陀^地說,這個行業的市場長短常寬闊,但是目前海內從事發光二極管出產的廠家處于戰國時代,混戰一片。因為發光二極管的技術門檻較高,核心技術把握在美國和日本手中,我國上市公司從事更多的長短核心技術的封裝和應用階段,除了來料加工之外,因涉及知識產權保護的原因,多是在海內自產自銷,外銷比例非常小。固然工業遠景廣闊,但目前海內的應用多是政府采購,沒有真正進入民用領域,所以市場需求非常小。即使今后市場打開,因為國外以及中國臺灣地區已很早參與該產品的出產,技術成熟,可能會搶得市場的先機。特別是一些原來沒有技術貯備的上市公司,僅僅是由于利潤豐厚而盲目進入,也許終極會倒在市場開啟之前。

     聯訊證券新能源行業分析師黃平也以為,市場是巨大的,但是上市公司能不能賺到錢那就要看各自的本事了。目前發光二極管顯示技術只是應用在指示燈、顯示屏、手機鍵盤、相機閃光燈以及LCD背光源等4個領域,市場最為廣闊的照明光源依然是未被開啟。因為目前的規模出產以及技術的不成熟,導致其售價過高,普通居民難以接受。但是跟著政府津貼,以及技術的成熟和應用推廣,其本錢肯定會降低。從未來3到5年看,目前的產能還遠遠不夠。他指出,1990年開始所有提出的發光二極管相關專利,到了2010年時,20年的有效專利期限將逐漸到期,原有的工業專利結構將被迫調整。海內實力強的企業,假如能夠捉住機遇肯定會迅速崛起,現在不少上市公司蜂擁而入,也是看到了這點。但是因為之前的技術貯備不足,更重要的是工業規?;乃俣瘸坝趹?,會讓一批企業提早倒下。

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